Dove eravamo rimasti?

Duncan è un agente segreto della Camarilla a cui è stata affidata la pericolosa missione di capire se il barone di Torrence, David Geduld, è ancora fedele alla setta o ha disertato passando al nemico. Appena arrivato riesce a farsi nemici la gang dei Figli della Cripta ma lega con un altro infiltrato, Karen Bell.  Conosce anche Dunkan Quine, un pericoloso tremere dall'uccisione facile che si offre di aiutare.

Assieme si recano al Raduno anarchico indetto da Jeremy MacNeil dove avviene l'attentato a Salvador Garcia, il capo dell'Hermandad. Mentre gli anarchici si mobilitano per vendicarlo, Jeremy chiede ai nuovi vampiri giunti in città di scoprire se dietro l'atto non si nasconda la longa manus di Mohammed al-Muthlim, il capo dei Figli della Cripta.

Il ventrue si reca con Alan Ward all'obitorio dove è stato portato il cadavere di Frank Kennard, uno dei due sicari che hanno sparato a Salvador.

Come infiltrata della Camarilla il compito di Karen è principalmente quello di raccogliere informazioni. Conosce Duncan Sun il cui compito è quello di verificare se una vecchia spia della setta abbia disertato. Diventa amica anche di Steve Booth, l'affascinante barone di Long Beach che è sull'orlo della guerra con David Geduld, la risorsa che Duncan deve controllare.

Al Raduno anarchico indetto da Jeremy MacNeil avviene l'attentato a Salvador Garcia, il capo dell'Hermandad. Mentre gli anarchici si mobilitano per vendicarlo, Jeremy chiede ai nuovi vampiri giunti in città di scoprire se dietro l'atto non si nasconda la longa manus di Mohammed al-Muthlim, il capo dei Figli della Cripta.

Karen, assieme a Dunkan Quine, si mette sulle tracce di Leon Cutler, il capo dei Blood, la gang ammazza-vampiri accusata dell'attentato.

Degli sconosciuti hanno rapito la sua amata Johanna Ambrose e Dunkan deve uccidere Jeremy MacNeil, il più importante anarchico di Los Angeles, per riaverla tutta intera. Senza mezzi Dunkan si mette al servizio di David Geduld, il barone di Torrence, che lo manda a bruciare una riserva naturale per dare il via ad una imponente speculazione immobiliare. La riserva però è il territorio di un branco di lupi mannari. Dunkan si lascia dietro una scia di fuoco e sangue che rischia di attirare troppa attenzione. Scampato per puro miracolo alla vera morte deve cacciare intensamente per curarsi dalle ferite riportate. Una notte perde il controllo, uccide senza volere la sua preda e viene scoperto dalla polizia. Segue un altro massacro durante il quale conosce Duncan Sun che si offre di aiutarlo.

Al Raduno anarchico indetto da Jeremy MacNeil avviene l'attentato a Salvador Garcia, il capo dell'Hermandad. Mentre gli anarchici si mobilitano per vendicarlo, Jeremy chiede ai nuovi vampiri giunti in città di scoprire se dietro l'atto non si nasconda la longa manus di Mohammed al-Muthlim, il capo dei Figli della Cripta.

Dunkan, assieme a Karen Bell, si mette sulle tracce di Leon Cutler, il capo dei Blood, la gang ammazza-vampiri accusata dell'attentato.

Sarah viene incaricata da Louis Fortier assieme ad Alan West di dare la caccia ad una coppia di infiltrati della Camarilla appena giunti in città. Salva Humprey Tramonti, un cinico detective della polizia, ma scopre che Aleksa, il Sire che anni addietro ha tradito, ha rapito il suo ragazzo, Matt Hisman e minaccia di ucciderlo se non tornerà con lei.

Sarah affronta Aleksa che la vuole legare con il sangue una volta per tutte e gli rivela che qualcosa di grosso sta per travolgere la città. Sarah non ci sta e il suo sire la fa quasi a pezzi, prima di uccidere Matt. Viene salvata in extremis dal suo ghoul, Martha West, che la raccatta esangue prima dell'alba e la porta al sicuro.

Assieme a Sarah Mendel il giovane artista deve scovare gli infiltrati della Camarilla. Scopre però che il mostro che lo ha rapito e torturato quando era ancora un mortale potrebbe essere tornato in azione perciò si reca da Alonso Guillen in cerca di maggiori informazioni. Il nosferatu vuole scambiarle in cambio delle sue future scoperte sulla caccia alle spie. Alan prende tempo.

Al Raduno anarchico indetto da Jeremy MacNeil avviene l'attentato a Salvador Garcia, il capo dell'Hermandad. Mentre gli anarchici si mobilitano per vendicarlo, Jeremy chiede ai nuovi vampiri giunti in città di scoprire se dietro l'atto non si nasconda la longa manus di Mohammed al-Muthlim, il capo dei Figli della Cripta.

Alan si reca con Duncan Sun all'obitorio dove è stato portato il cadavere di Frank Kennard, uno dei due sicari che hanno sparato a Salvador.